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相続税申告の必要書類

相続税申告の必要書類はどんな財産か、または財産の状態などによって様々な書類を準備しなければなりません。

ここでは税務署への相続税申告に必要な書類を記載しておりますが、これらの書類を集めるのだけでも非常に労力のいる作業です。当グループでは専門家による資料収集を代行することも可能ですので、これらの書類を集めるのが困難な場合にはお気軽にご相談ください。

財産に関する書類

財産の種類 必要書類 請求先
土地 登記簿謄本(全部事項証明書) 法務局
固定資産税評価証明書 各都税事務所・各市町村役場
地積測量図又は公図の写し 法務局
実測図 お手元を確認
賃貸借契約書(貸地・借地の場合) お手元を確認
建物 登記簿謄本(全部事項証明書) 法務局
固定資産税評価証明書 各都税事務所・各市町村役場
間取り図 お手元を確認
賃貸借契約書(貸家の場合) お手元を確認
上場株式 株券のコピー お手元を確認
証券会社の預かり証明書 証券会社
家族全員の最近5年間の取引明細 証券会社
配当金通知書 お手元を確認
非上場株式 直前3期の法人税の申告書一式 法人
最近5年間の株主等名簿 法人
法人所有の資産がある場合(別紙参照) 法人
現金預貯金 預金残高証明書 各金融機関
既経過利息計算書(定期性預金の場合) 各金融機関
被相続人の過去の通帳のコピー お手元を確認
家族全員の過去の通帳のコピー お手元を確認
生命保険金等 保険金支払い通知書 各生命保険会社等
生命保険の保険証書コピー お手元を確認
満期返戻金のある火災保険等の保険証書コピー お手元を確認
退職金 支払通知書 勤務先
電話加入権 電話番号と所在場所 書面に書きだす
ゴルフ会員権 預託金証書又は株券のコピー お手元を確認
貸付金 金銭消費貸借契約書及び残高の
わかるものコピー
お手元を確認
書画骨董等 品名・作者名・写真等 書面に書きだす
家財 特記すべきものの明細 書面に書きだす
その他の財産 未収入金等 お手元を確認

 

債務に関する書類

債務の種類 必要書類 請求先
借入金 金銭消費貸借契約書のコピー お手元を確認
銀行等の残高証明書 借入先金融機関等
未払金 医療費・保険料・公共料金等の請求書・領収書 お手元を確認
未納租税公課 課税通知書 お手元を確認
納付書 お手元を確認
その他債務 明細 お手元を確認
葬儀費用 諸経費控帳 お手元を確認
領収書 お手元を確認
香典帳等 お手元を確認

 

 

権利や身分の証明に必要な書類

必要書類 請求先
遺言書 お手元を確認
遺産分割協議書 作成する
被相続人の除籍謄本 各市町村役場
被相続人の改製原戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
各相続人の戸籍謄本(全員の記載があるもの)
各相続人の住民票
各相続人の印鑑証明
被相続人の略歴書(病歴・入院歴) 書面に書きだす
被相続人の死亡診断書コピー お手元を確認
各相続人の職業・自宅電話番号 書面に書きだす

 

その他

必要書類
相続開始前3年以内の贈与がある場合はその内容と贈与税申告書の控え
相続開始前2年間の被相続人の所得税の確定申告書控え

準確定申告の為に必要な書類

  • 源泉徴収票
  • 収入明細
  • 領収書
  • 保険等控除証明証 など

 

相続の計算と申告に関する詳しい情報はこちら!

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